混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂（张磊配音），被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空（边江配音）被唐僧（苏尚卿饰）从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌。
